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【中国联通股票分析】踏空踏错行情被赎回 多只基金年内跌幅超10%

发布时间:2021-03-08 已有: 人阅读

  踏空踏错行情被赎回 多只基金年内跌幅超10%

  本报记者/任威/夏欣/上海报道

  近期A股市场持续震荡,基金因短期大幅回撤备受市场关注。今年以来,截至3月3日,主动权益类基金中已有4只产品跌幅超过10%。但因提前布局有色金属等板块,也有多只基金取得较高收益,最高超30%。

  过去两年,基金连续取得高回报,基金市场也异常爆火。一批“90后”“00后”年轻投资者正在跑步进场。但因近期的短期基金大跌,新基民出现慌乱情绪,基金话题也因此多次登上微博热搜。

  此外,在抖音、B站等平台出现多位网红基金博主,发布的视频内容包括“如何挑选基金”“复盘投资心得”等受到了很多年轻投资者的追随,《中国经营报》记者注意到,部分博主本科还未毕业,也没有基金从业资格证书,但粉丝追随热情依旧高涨。

  4只产品跌幅超10%

  Wind数据显示,截至3月3日,今年以来主动权益类产品(剔除新成立的产品)中跌幅超过10%的有东方周期优选、方正富邦创新动力C/A、长城双动力、大摩万众创新。上述产品跌幅分别为,-12.66%、-12.03%/

  -11.99%、-11.99%、-11.89%。

  东方基金相关人士向记者解释称,今年以来,A股市场在宏观经济复苏和流动性边际收缩的预期下震荡加大,尤其进入2月份以来,A股先涨后跌。具体来看,春节前,基于经济复苏预期及外围股市走强,A股市场大幅上行。春节假期后,美国1.9万亿美元刺激计划令通胀预期抬升,美债利率快速上行,美股震荡,冲击国内股市,A股快速回调。受市场环境影响,东方周期优选今年以来净值出现回撤。

  天相投顾高级基金研究员杨佳星告诉记者,上述跌幅较大的产品有一些共同的特点,一方面是产品规模不断下降,这里有业绩不佳的原因,也有产品不断遭遇赎回的困境,这对基金经理的操作构成了很大的挑战。此外上述基金自去年起表现已出现下滑,在结构性行情中踩错了行业板块,造成未能跟上指数的情况,同时较高的持股集中度更加剧了这一点。

  一位从业人员透露,近期市场的极速下跌,尤其是创业板的重创,跟美国长端国债利率的持续上涨有一定关系,造成前期涨幅较大的、估值较高的新兴产业的一波杀估值,但对业绩好、前期涨幅合理的个股及板块的创伤明显小很多。面对市场调整,基金经理会主动进行仓位调整,但混合型产品要求投资股票的比例不得低于基金资产的60%;另外,主题类型的基金还会受限于,投资特定类型的股票不得低于股票资产的80%,所以,从产品设计层面上看,科技主题类的基金在当下市场情况下会有一些被动。

  部分基金净值“缩水”的同时,记者还注意到,今年以来,有12只主动权益类产品收益超过20%。Wind数据显示,截至3月3日,广发价值领先、安信鑫发优选、广发多因子今年以来收益分别为30.71%、28.77%、27.42%,位于排名前列。

  格上理财首席策略师张婷分析,上述产品能取得较好收益的原因主要是持仓的行业多数偏周期性,比如有色、化工、能源、钢铁等,而年初到现在,涨幅居前的板块分别为化工、钢铁、休闲服务、有色,涨幅均在10%以上,而重仓这些板块的相关个股的基金表现相对出色。

  上述产品基金经理均在2020年末预测顺周期板块将迎来爆发,持有化工和有色金属相关板块的个股。

  安信鑫发优选基金经理王博在2020年四季度报告中表示,我们四季度仍然维持下半年以来一贯的投资策略,即自上而下看好经济复苏预期,配置以盈利改善为基础的顺周期行业品种,其中重点布局了具备价格弹性的有色、化工等行业品种。

  广发价值领先基金经理林英睿在去年四季度报告中已预测在四季度流动性明显从宽货币转向宽信用,表内表外均在修复,信贷新增长期化趋势维持,企业投资和居民的消费信心得到恢复。这些影响在大宗商品及

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